Der einfachste Weg, um Ihr Depot zu optimieren!
Bewerten Sie Ihre Vermögensallokation und Sektorgewichtungen, decken Sie konzentrierte Positionen auf und analysieren Sie Ihre Aktienbestände in Ihren Investmentfonds.
OPTIMIEREN SIE KOSTEN, RENDITE UND RISIKO IHRES DEPOTS
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WAS WIR BEI EINEM DEPOTCHECK FÜR SIE TUN
Das Kapitalwerk ist mit der Vision entstanden, frei von institutionellen Einflüssen und ganz im Interesse seiner Kunden Entscheidungen zu treffen. Transparenz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass Sie die Chancen, Risiken und Kosten Ihrer Anlagen verstehen und eine bewusste Entscheidung treffen können.
Viele Anleger lassen sich bei der Zusammenstellung ihres Depots lohnende Renditen entgehen. Denn die Erfahrung zeigt, dass es bei den meisten Wertpapierdepots ein erhebliches Verbesserungspotenzial gibt. Häufig passen die zusammengestellten Depots nicht zu dem Anlagehorizont, der persönlichen Risikoneigung oder dem Anlageziel. Darüber hinaus nehmen viele Anleger unnötig hohe Kosten in Kauf.
Sie möchten wissen, ob Ihr Depot zu Ihren Anlagezielen passt? Dann registrieren Sie sich für unseren kostenlosen Depotcheck! Wir überprüfen, ob Ihr Depot ausreichend diversifiziert ist oder ob Sie mit einer besseren Streuung Ihrer Anlagen Ihr Risiko senken können und decken mögliche Optimierungspotenziale auf.
Fragen und Antworten
Regelmäßige Check-Ups Ihrer Wertpapieraufstellung sind essenzieller Bestandteil einer langfristig erfolgreichen Anlage. Persönliche Ziele ändern sich im Laufe der Zeit und auch Marktgegebenheiten unterliegen einem stetigen Wandel.
Ferner sammeln sich bei Anlegern erfahrungsgemäß über die Jahre immer mehr verschiedene Wertpapiere an – oft auch noch über mehrere Depots verteilt. Anleger verlieren dadurch oftmals den Gesamtüberblick über die Struktur ihres in Wertpapieren angelegten Vermögens. Geht es auch Ihnen mit Ihren Depots so?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir können Abhilfe schaffen: Kostenlos und unverbindlich untersuchen wir Ihre in Wertpapieren angelegten Vermögenswerte systematisch nach relevanten Kriterien wie Anlageklassen, Länder, Branchen, Sektoren. Im Ergebnis werden Sie in der Lage sein, versteckte Risiken zu identifizieren und abzugleichen, ob die Portfoliostruktur noch zu Ihren persönlichen Zielen passt.
Dank unseres Tools verfügen wir über tagesaktuelle Informationen zu zahlreichen Anlagemöglichkeiten wie aktiv gemanagte Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Derivate. Unser Analysetool durchleuchtet Ihr(e) Depot(s) und erstellt Ihnen mit Hilfe dieser Datenlage eine detaillierte Übersicht Ihrer Wertpapiere, sauber aufgeschlüsselt und graphisch aufbereitet nach allgemein relevanten Kriterien. Sollten für Ihr Depot keine Daten zur Verfügung stehen, teilen wir dies natürlich mit.
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Selbstverständlich. Ihre Depots werden nach allgemein anerkannten und objektiven Kriterien durchleuchtet. Diese Kriterien sind die folgenden: Ihre historische Wertentwicklung, Risikokennzahlen wie Value at Risk, Volatilität. Zudem das Sharpe Ratio zur Einordnung des Rendite-Risiko-Verhältnisses.
Die Analyse wird durch unsere Experten unter Zuhilfenahme eines eigens hierfür gebauten Analysetools durchgeführt. Ihr Depot wird von einem Experten in dieses Analysetool geladen und dann durchleuchtet.
Das Depotvermögen sollte ein Volumen von 50.000 Euro haben.
Nach der Auswertung wird das Ergebnis zeitnah in einem persönlichen Termin mit Ihnen besprochen
Marion Giebel
Zahnärztin
Top Beratung
Dank der umfassenden Depotanalyse konnte ich mein Risiko deutlich reduzieren und meine Rendite gleichzeitig erhöhen. Sehr empfehlenswert und gute Beratung!
Daniel Becker
Einzelhandelskaufmann
Umfassende Analyse
Ich achte bei der Depotzusammensetzung schon sehr auf breite Streuung, dennoch war es sehr interessant das Depot so durchleuchtet zu bekommen, dass ich noch einige Klumpenrisiken identifizieren konnte.
sandra Rosenberg
Unternehmensberatung
Sehr hilfreich!
Ich wurde super beraten. Ich hatte bislang nur wenig Erfahrung im Aktienbereich, dementsprechend sah auch mein Portfolio aus. Dank einer umfassenden Analyse und eine leicht umsetzbaren Anlagestrategie fühle ich mich gut aufgestellt.
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